競(jìng)爭(zhēng)格局分析包含哪些方面?
銅牛網(wǎng)先生
競(jìng)爭(zhēng)格局分析包含哪些？通過(guò)回答以下問題，你可以更好地了解企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局：
1、企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)是否有限？
2、行業(yè)會(huì)經(jīng)常變化嗎？
3、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如何在行業(yè)內(nèi)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，這會(huì)帶來(lái)怎樣的變化？
4、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有多激烈？
5、替代產(chǎn)品給企業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)是什么？
6、低成本國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)能否影響企業(yè)？
7、哪個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手設(shè)定了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)？
8、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為什么會(huì)在一個(gè)行業(yè)中失敗？
讓我們仔細(xì)看看每一個(gè)問題。
1、企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)是否有限
競(jìng)爭(zhēng)不會(huì)增加企業(yè)的價(jià)值，一般來(lái)說(shuō)，更多的競(jìng)爭(zhēng)意味著更多的客戶選擇和更少的收益。另外，競(jìng)爭(zhēng)有限的企業(yè)比擁有很多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的企業(yè)更容易分析。
例如，想想超市通道中的競(jìng)爭(zhēng)。名牌和私人標(biāo)簽產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的每個(gè)通道有限的貨架空間。如果你正在分析一家名牌食品公司，你可以通過(guò)監(jiān)控各個(gè)國(guó)家超市的貨架空間，輕松評(píng)估某個(gè)食品品牌對(duì)私人品牌或其他品牌的做法。此外，還有許多市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)可以為你提供有關(guān)市場(chǎng)份額的寶貴信息，例如全球信息和測(cè)量公司AC尼爾森。相比之下，要了解諸如支票兌現(xiàn)商店這樣的企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位要困難得多，因?yàn)樗谐汕先f(wàn)個(gè)直接和間接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
要開始評(píng)估，請(qǐng)查看10-K報(bào)表中的競(jìng)爭(zhēng)部分。如果一家企業(yè)按名稱列出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，那么該公司競(jìng)爭(zhēng)有限。例如，債券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪2009年10-K報(bào)表列出了以下競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：
標(biāo)準(zhǔn)普爾公司
惠譽(yù)國(guó)際
加拿大道明債券評(píng)級(jí)服務(wù)公司
貝氏評(píng)級(jí)有限公司
日本評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)代理有限公司
日本格付投資情報(bào)公司
伊根瓊斯評(píng)級(jí)公司
雷斯金融公司
實(shí)點(diǎn)評(píng)級(jí)公司
相比之下，在銀行業(yè)、住宅建設(shè)或餐館等企業(yè)中，公司不會(huì)列出其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的清單，只會(huì)透露其擁有眾多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。例如，支票兌現(xiàn)業(yè)務(wù)和消費(fèi)貸款供應(yīng)商——美元金融于2010年6月30日發(fā)布的10-K報(bào)表表示：
在美國(guó)，我們的行業(yè)高度分散。根據(jù)美國(guó)金融服務(wù)中心的統(tǒng)計(jì)，大約有7,000個(gè)社區(qū)支票兌現(xiàn)商店，據(jù)斯蒂芬斯公司公布的股票研究估計(jì)，大約有22,000個(gè)短期貸款商店。（競(jìng)爭(zhēng)格局分析包含哪些）
2、行業(yè)會(huì)經(jīng)常變化嗎
如果這個(gè)行業(yè)是一個(gè)不斷變化的行業(yè)，那么評(píng)估一家企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位就更難了。例如，如果你在技術(shù)行業(yè)單獨(dú)評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，那么在你分析大多數(shù)這些公司時(shí)，技術(shù)可能會(huì)發(fā)生變化，這當(dāng)然會(huì)為你從未考慮過(guò)的新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手敞開大門。
因此，要評(píng)估快速變化的行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，要從客戶的角度來(lái)看待它們，你需要找到客戶并保持與客戶的密切聯(lián)系，以了解他們是否轉(zhuǎn)換到其他產(chǎn)品和服務(wù)。
例如，當(dāng)我2001年第一次開始分析在線旅游行業(yè)時(shí)，這個(gè)行業(yè)還處于起步階段，我參加了幾次在線旅游行業(yè)會(huì)議，如福克斯賴特會(huì)議，以尋找潛在的投資。我知道在線旅游是一個(gè)不斷增長(zhǎng)的行業(yè)，但我不知道要投資哪些企業(yè)，因?yàn)榇蠖鄶?shù)行業(yè)參與者，如艾派迪、速旅和普利斯林，以及其他許多不再存在的企業(yè)，都在其發(fā)展的早期階段。由于行業(yè)變化如此之快，我搜索了使用這些服務(wù)的客戶和旅游供應(yīng)商（即酒店，航空公司）。我想知道他們喜歡哪些服務(wù)以及喜歡的原因。
當(dāng)我第一次研究普利斯林時(shí)，我個(gè)人不喜歡它的商業(yè)模式，因?yàn)榭蛻糁荒苓x擇對(duì)具有某個(gè)星級(jí)評(píng)價(jià)的酒店進(jìn)行投標(biāo)，而且他們不能選擇他們將要入住的特定酒店。我認(rèn)為這個(gè)商業(yè)模式的潛力有限，許多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都同意這個(gè)看法，然而，客戶和旅游供應(yīng)商卻一直告訴我，由于普利斯林是一項(xiàng)差異化服務(wù)，它可能代表著巨大的投資。旅游供應(yīng)商和酒店也都喜歡這種商業(yè)模式，因?yàn)樗麄儾槐匦麄骺赡軙?huì)損害其定價(jià)能力的打折房?jī)r(jià)。
客戶和旅游供應(yīng)商最終選擇了這個(gè)行業(yè)的最佳投資：普利斯林一直是在線旅游行業(yè)收益率最高的股票之一，從2000年底的每股8美元增加到2010年底的每股超過(guò)400美元。可見，如果我沒有從客戶的角度看待競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，我就會(huì)對(duì)“哪個(gè)企業(yè)最成功”這個(gè)問題得出錯(cuò)誤的結(jié)論。（競(jìng)爭(zhēng)格局分析包含哪些）
3、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如何在行業(yè)內(nèi)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，這會(huì)帶來(lái)怎樣的變化
競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)基于資本、服務(wù)或價(jià)格，我們需要確定競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)是否會(huì)發(fā)生變化，然后根據(jù)這些動(dòng)態(tài)變化為業(yè)務(wù)構(gòu)建不同的負(fù)面情況。我們分別看一下這些因素：
資本競(jìng)爭(zhēng) 如果企業(yè)以資本為基礎(chǔ)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，那么優(yōu)勢(shì)將永遠(yuǎn)存在于資金充足的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手身上。例如，全球資源和礦業(yè)公司——必和必拓比小型礦業(yè)公司具有優(yōu)勢(shì)，因?yàn)樗鼡碛懈嗟馁Y金用于開發(fā)大型礦山，而資本較少的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所能開發(fā)的礦種有限。
服務(wù)競(jìng)爭(zhēng) 如果公司以服務(wù)為基礎(chǔ)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，那么擁有更強(qiáng)大、更根深蒂固的客戶服務(wù)文化的公司將具有優(yōu)勢(shì)。因此，你應(yīng)該重點(diǎn)了解一家企業(yè)的客戶服務(wù)優(yōu)于另一家企業(yè)的原因，以及這種情況是否會(huì)發(fā)生變化。例如，如果一個(gè)新的管理團(tuán)隊(duì)接管了一家缺乏客戶服務(wù)的公司，并且他們進(jìn)行了改進(jìn)，使得他們可能能夠從占主導(dǎo)地位的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中獲得市場(chǎng)份額。
價(jià)格競(jìng)爭(zhēng) 你需要確定一個(gè)行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是否必須經(jīng)常以價(jià)格為基礎(chǔ)進(jìn)行比較，如果是這樣，那么，企業(yè)可能難以增加利潤(rùn)或盈利，因?yàn)槔麧?rùn)增長(zhǎng)需要越來(lái)越難以實(shí)現(xiàn)的成本削減。
復(fù)制競(jìng)爭(zhēng) 謹(jǐn)慎投資那些管理團(tuán)隊(duì)試圖復(fù)制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手突破性產(chǎn)品或盈利業(yè)務(wù)線的成功的企業(yè)。如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手試圖通過(guò)進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有優(yōu)勢(shì)的同一業(yè)務(wù)線迎接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，則會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)。
例如，前美林證券公司的首席執(zhí)行官斯坦利•奧尼爾對(duì)他的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手感興趣，并優(yōu)先考慮衍生品交易，這眾所周知，因?yàn)樗鼮榘ǜ呤⒃趦?nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手創(chuàng)造了眾多的利潤(rùn)。奧尼爾的目標(biāo)是通過(guò)這些奇特的產(chǎn)品來(lái)增加利潤(rùn)，然而，他并不了解該做法涉及的風(fēng)險(xiǎn)，最終使得美林證券走向失敗。
相比之下，電動(dòng)機(jī)制造商——保德電機(jī)集團(tuán)的首席執(zhí)行官約翰•麥克法蘭曾告訴我，他不擔(dān)心他的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也沒有試圖追蹤或復(fù)制它們，相反，他會(huì)關(guān)注他的顧客喜歡哪種產(chǎn)品。他對(duì)此進(jìn)行了解釋，即如果他花時(shí)間追蹤競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，他可能會(huì)試圖將他們的一些變化納入他的電機(jī)設(shè)計(jì)，但是后來(lái)得知客戶不重視這些變化，所以，最好是讓客戶的需求推動(dòng)他做決策，而不是通過(guò)觀察競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行決策。（競(jìng)爭(zhēng)格局分析包含哪些）
4、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有多激烈
競(jìng)爭(zhēng)程度或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度，可能取決于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的規(guī)模是否大致相同，或行業(yè)處于正在成長(zhǎng)還是已經(jīng)成熟階段等因素。如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手眾多，且規(guī)模大致相同，那么它將是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)，例如支票兌現(xiàn)行業(yè)。在這樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，通常沒有行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。
相比之下，對(duì)于只有少數(shù)強(qiáng)勢(shì)企業(yè)控制市場(chǎng)的行業(yè)來(lái)說(shuō)，這些市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者僅僅是因?yàn)樗鼈兊囊?guī)模而占據(jù)優(yōu)勢(shì)。例如：
家得寶可以為客戶提供更低的產(chǎn)品價(jià)格，因?yàn)楦偷漠a(chǎn)品價(jià)格帶來(lái)的銷售額，通常占供應(yīng)商銷售額的很大一部分。
萬(wàn)寶路卷煙制造商菲利普•莫里斯能夠比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲得更多的貨架空間。
可口可樂公司可以投放更多的廣告來(lái)提高品牌知名度。
亞馬遜有足夠用于投資更高效的配置和網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)的資源。
通常情況下，發(fā)展中的行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不會(huì)非常激烈。而在發(fā)展成熟的行業(yè)中，尤其是當(dāng)行業(yè)增長(zhǎng)放緩時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開始爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，并在某些情況下會(huì)改變他們的競(jìng)爭(zhēng)方式。這樣的例子很多，其中，有兩大主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn)的例子。
例如，當(dāng)羅杰•恩里科于1996年成為百事可樂公司的首席執(zhí)行官時(shí)，他開始與可口可樂公司進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)，價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)到1998年。當(dāng)他試圖提高銷量并增加市場(chǎng)份額時(shí)，一瓶2升的可口可樂或百事可樂售價(jià)僅為59美分，而價(jià)格戰(zhàn)之前的價(jià)格為1美元。可口可樂和百事可樂不是基于市場(chǎng)營(yíng)銷，而是以價(jià)格為基礎(chǔ)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，當(dāng)價(jià)格戰(zhàn)結(jié)束時(shí)，兩家公司的銷量都下降了，因?yàn)榱?xí)慣于較低價(jià)格的消費(fèi)者減少了消費(fèi)。
有時(shí)候競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手會(huì)以不合理的方式相互競(jìng)爭(zhēng)，甚至?xí)扇楂@得市場(chǎng)份額而不惜虧損的戰(zhàn)略，你需要確定這種戰(zhàn)略是暫時(shí)現(xiàn)象還是長(zhǎng)期趨勢(shì)。但如果你發(fā)現(xiàn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方式所發(fā)生的改變僅是臨時(shí)性的，通常來(lái)說(shuō)，你就可以獲利。
例如， 2007年，百視達(dá)推出了全流程服務(wù)（TA） DVD郵寄計(jì)劃，以與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手網(wǎng)飛公司進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。百視達(dá)決定每月將其計(jì)劃價(jià)格降低幾美元，以削弱網(wǎng)飛的定價(jià)，計(jì)劃實(shí)施后，百視達(dá)迅速積累了超過(guò)220萬(wàn)客戶，而網(wǎng)飛則損失了50,000名用戶，導(dǎo)致網(wǎng)飛的股價(jià)跌至每股17美元以下，這接近其5年前，即2002年，每股15美元的上市價(jià)格。
但是，如果你花了一些時(shí)間審查百視達(dá)的財(cái)務(wù)報(bào)表，你會(huì)發(fā)現(xiàn)它有很多債務(wù)，而且商店正在虧損，技術(shù)援助項(xiàng)目也在虧損，因?yàn)樗荚讷@取市場(chǎng)份額而不是創(chuàng)造利潤(rùn)。你應(yīng)該知道百視達(dá)的戰(zhàn)略是不可持續(xù)的，并且在某種程度上，它不得不停止比網(wǎng)飛還低的定價(jià)。當(dāng)百視達(dá)被迫提高價(jià)格時(shí)，它很快就失去了應(yīng)對(duì)網(wǎng)飛的優(yōu)勢(shì)。截至2010年底，網(wǎng)飛的股價(jià)上漲至每股175美元以上（價(jià)格戰(zhàn)開始時(shí)每股價(jià)格為17美元），而百視達(dá)的股價(jià)從2007年的每股6美元降至2010年底的每股0.16美元。
除了財(cái)務(wù)報(bào)表，還可以通過(guò)監(jiān)控一些財(cái)務(wù)指標(biāo)，以了解某個(gè)行業(yè)是否變得更具競(jìng)爭(zhēng)力。這會(huì)提醒你未來(lái)的收入可能會(huì)下降，從而降低你正在分析的業(yè)務(wù)價(jià)值。你可以用總成本除以客戶數(shù)、交易次數(shù)或其他指標(biāo)，來(lái)追蹤每個(gè)客戶的運(yùn)營(yíng)成本或每筆交易的運(yùn)營(yíng)成本產(chǎn)生的比率。而行業(yè)中的大多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比率是在減少還是在增加？答案是，隨著市場(chǎng)變得更具競(jìng)爭(zhēng)力，競(jìng)爭(zhēng)成本往往會(huì)增加。
例如，隨著越來(lái)越多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入市場(chǎng)，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手試圖增加市場(chǎng)份額，無(wú)線電信業(yè)務(wù)的客戶購(gòu)買成本在過(guò)去幾年中逐漸增加。結(jié)果，許多這樣的無(wú)線電信運(yùn)營(yíng)商不得不在客戶支持、營(yíng)銷和增加的傭金方面進(jìn)行投資，來(lái)簽署新客戶，并留住現(xiàn)有客戶。因此，如果你已經(jīng)監(jiān)控了無(wú)線電信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的客戶購(gòu)買成本，那么你會(huì)發(fā)現(xiàn)無(wú)線電信行業(yè)正在變得更具競(jìng)爭(zhēng)力。
要更深入了解盈利能力差異的原因，請(qǐng)閱讀有關(guān)該行業(yè)的文章，或者使用諸如“汽車行業(yè)盈利能力”等搜索詞來(lái)搜索文章，以找到關(guān)于某個(gè)行業(yè)或某些企業(yè)的利潤(rùn)隨著時(shí)間的推移如何發(fā)生變化的文章，更重要的是，找到發(fā)生這些變化的原因。（競(jìng)爭(zhēng)格局分析包含哪些）
5、替代產(chǎn)品給企業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)是什么
要小心，不要只考慮直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而把競(jìng)爭(zhēng)定義得過(guò)于狹隘，除此之外，你還必須考慮采用替代產(chǎn)品存在的風(fēng)險(xiǎn)。雖然替代產(chǎn)品或服務(wù)執(zhí)行與企業(yè)當(dāng)前產(chǎn)品或服務(wù)相同的功能，但采用的方式卻不同，例如，塑料是鋁的替代品，電子郵件是快遞郵件的替代品。有時(shí)，替代產(chǎn)品可能執(zhí)行與現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)極為不同的功能，例如，對(duì)于父親節(jié)禮物，電動(dòng)工具可以作為領(lǐng)帶的替代品。如果替代產(chǎn)品能夠?yàn)榭蛻籼峁┚哂形Φ膬r(jià)格，或與當(dāng)前行業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行性能折中，那么替代產(chǎn)品就會(huì)產(chǎn)生很高的威脅。這里有一些例子：
低成本的、基于因特網(wǎng)服務(wù)的Skype網(wǎng)絡(luò)電話進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)，國(guó)際電話卡受到了損失。
數(shù)字?jǐn)z影的進(jìn)步取代了柯達(dá)和富士所擁有的傳統(tǒng)膠片的雙頭壟斷，柯達(dá)和富士花了很長(zhǎng)時(shí)間才能過(guò)渡到新的數(shù)字媒介，因此失去了巨大的市場(chǎng)份額。
但有某些類型的企業(yè)，目前能夠免于受到替代產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)威脅。例如，對(duì)于水泥來(lái)說(shuō)，就沒有任何具有成本效益的替代產(chǎn)品，你可以用鋼材建造房屋，但與使用水泥相比，這不具成本效益。
也有某些類型的產(chǎn)品和服務(wù)可以長(zhǎng)時(shí)間免受替代產(chǎn)品的侵害，而其他產(chǎn)品和服務(wù)可以在短時(shí)間內(nèi)免受替代產(chǎn)品的侵害。例如，美國(guó)郵政服務(wù)在美國(guó)數(shù)十年間主導(dǎo)了郵件傳輸，但電子郵件逐漸演變成為替代產(chǎn)品，可見，美國(guó)郵政服務(wù)這些企業(yè)的免疫期較短。通常情況下，一家企業(yè)的資產(chǎn)密集程度越高，替代產(chǎn)品的威脅就越小：例如，飛機(jī)制造商波音、陶氏化學(xué)公司和水泥生產(chǎn)商西麥斯，盡管可以在任何行業(yè)開發(fā)替代品，但這些企業(yè)的免疫期較長(zhǎng)。（競(jìng)爭(zhēng)格局分析包含哪些）
6、低成本國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)能否影響企業(yè)
隨著經(jīng)濟(jì)變得更加相互關(guān)聯(lián)，企業(yè)面臨著來(lái)自國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的更多競(jìng)爭(zhēng)。你需要確定一家企業(yè)是否受到國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)的威脅，一般來(lái)說(shuō)，不能長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)奈锲凡皇車?guó)外競(jìng)爭(zhēng)的影響。
例如，汽車的塑料零件不能長(zhǎng)途運(yùn)輸，因?yàn)樗鼈內(nèi)菀讋潅試?guó)外競(jìng)爭(zhēng)較少。采石場(chǎng)很少面臨或根本沒有來(lái)自外國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)樵诤Ｍ膺\(yùn)輸集料是非常昂貴的，但勞動(dòng)力是產(chǎn)品成本很大組成部分的制造企業(yè)面臨著來(lái)自國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)的威脅。
例如，枕頭、棉被和毛巾制造商普羅泰科斯在1995年的銷售額為5億美元。1994年，美國(guó)開始逐步取消進(jìn)口配額，其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手知道他們將面臨來(lái)自國(guó)外市場(chǎng)的極度價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，他們便立即開始將其制造業(yè)務(wù)外包給發(fā)展中國(guó)家。然而，普羅泰科斯收購(gòu)了更多的企業(yè)，希望通過(guò)規(guī)模經(jīng)濟(jì)獲得成本優(yōu)勢(shì)；事實(shí)上，普羅泰科斯在其1998年的10-K報(bào)表中稱其在美國(guó)工廠的新機(jī)器投入了2.4億美元。到2003年，普羅泰科斯因國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手破壞了該行業(yè)的定價(jià)而被破產(chǎn)清算。我們能夠看出，投資者在破產(chǎn)前已經(jīng)有8年時(shí)間退出在普羅泰科斯的投資。他們應(yīng)該看到普羅泰科斯無(wú)法與勞動(dòng)力成本較低的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)。（競(jìng)爭(zhēng)格局分析包含哪些）
7、哪個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手設(shè)定了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
進(jìn)行比較是幫助你了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手差異的重要工具。通過(guò)尋找具有最高的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、最高的資本回報(bào)率和最低的現(xiàn)金循環(huán)周期的企業(yè)，最終嘗試找到行業(yè)中的最佳企業(yè)。我們可以創(chuàng)建一個(gè)電子表格，比較各種公開上市交易的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)指標(biāo)，這將有助于指導(dǎo)你進(jìn)一步進(jìn)行分析。如果一家企業(yè)是另一家企業(yè)的子公司，你可能只能在10-K報(bào)表的細(xì)分市場(chǎng)部分獲得該業(yè)務(wù)的收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)信息。此外，雖然你無(wú)法從非公開交易上市的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手處獲得信息，但你通常可以轉(zhuǎn)向行業(yè)貿(mào)易協(xié)會(huì)，它可能會(huì)為行業(yè)編制一系列利潤(rùn)率，你需要關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間財(cái)務(wù)指標(biāo)的差異，你可以在10-K報(bào)表中的“管理層討論和分析”部分了解更多關(guān)于這些差異的原因。
例如，表4.2比較了各貨運(yùn)公司的凈利率。
如表4.2所示，自2005年以來(lái)，優(yōu)特埃國(guó)際物流的平均凈利率為2%。相比之下，康捷國(guó)際物流自2005年以來(lái)的凈利率為4%至5%。通過(guò)閱讀這兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的“管理層討論和分析”部分，你將了解到導(dǎo)致利潤(rùn)率差異的主要原因是由于優(yōu)特埃通過(guò)收購(gòu)模式來(lái)實(shí)現(xiàn)歷史增長(zhǎng)，而康捷更有效地實(shí)施有機(jī)增長(zhǎng)或建立新辦事處。于是，你可以得出結(jié)論：在貨運(yùn)代理行業(yè)內(nèi)有機(jī)增長(zhǎng)將比收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手創(chuàng)造更多增長(zhǎng)價(jià)值。
隨著你對(duì)每個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的長(zhǎng)處和短處的深入了解，你可以開始利用每個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)構(gòu)建理想的企業(yè)。然后，你可以使用這個(gè)理想的企業(yè)進(jìn)行比較，以幫助你了解你正在分析的企業(yè)與理想企業(yè)之間的差異。例如，當(dāng)我的公司正在研究煉油企業(yè)時(shí)，我們確定了三個(gè)因素，它們共同創(chuàng)造了這個(gè)理想的煉油企業(yè)：
1. 首先，受保護(hù)的批發(fā)和零售市場(chǎng)非常重要，因?yàn)樗鼈兇_保精煉產(chǎn)品的需求將繼續(xù)超過(guò)供應(yīng)。在高需求/低供應(yīng)的批發(fā)市場(chǎng)，更容易傳遞成本，保護(hù)利潤(rùn)。一般來(lái)說(shuō)，在美國(guó)東海岸競(jìng)爭(zhēng)激烈，相比之下，西海岸對(duì)供給的需求更大，其中一個(gè)原因是加州的煉油廠受嚴(yán)格的環(huán)保政策保護(hù)，這些政策限制了新煉油廠的建成。這意味著與東海岸相比，西海岸的天然氣價(jià)格往往會(huì)更高。
2. 其次，生產(chǎn)汽油、取暖油或成品油的最大成本部分是原油成本。擁有處理多種原油的能力通常會(huì)降低成本，可以比較不同煉油廠每桶原油的平均價(jià)格，以確定原油成本較低的煉油廠。
3. 最后，工廠規(guī)模非常重要，因?yàn)闊捰蛷S規(guī)模越大，其固定成本分?jǐn)偟迷蕉唷趧?dòng)力基本上是煉油廠的固定成本，因?yàn)闊捰蛷S只需要幾個(gè)員工，而且一般來(lái)說(shuō)，無(wú)論工廠規(guī)模大小，或者以最小或最優(yōu)的產(chǎn)能運(yùn)行，你都需要相同數(shù)量的員工，因此，煉油廠規(guī)模越大，盈利能力就越強(qiáng)。
一旦建立了理想的煉油廠，你就可以將你正在評(píng)估的煉油廠與理想的煉油廠進(jìn)行比較，并了解其優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)所在。例如，它可能會(huì)突出你感興趣的煉油廠無(wú)法處理多種類型的原油，因此你就知道這對(duì)煉油廠來(lái)說(shuō)處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。（競(jìng)爭(zhēng)格局分析包含哪些）
8、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為什么會(huì)在一個(gè)行業(yè)中失敗
搜索關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在行業(yè)中失敗的文章，你將對(duì)有問題的策略或操作失誤獲得很好的見解。
例如， 2005年，英國(guó)石油公司擁有的煉油廠發(fā)生爆炸，造成15名工人死亡， 170多人受傷。根據(jù)聯(lián)邦機(jī)構(gòu)化學(xué)品安全與危害調(diào)查委員會(huì)發(fā)布的報(bào)告，成本削減和安全文化松散是得克薩斯城發(fā)生爆炸的原因，董事會(huì)前董事長(zhǎng)卡羅琳•梅里特說(shuō)：“我想我從未見過(guò)如此糟糕的事情。”此外，英國(guó)石油公司在阿拉斯加州的北坡油田也發(fā)生了石油泄漏，這次石油泄漏發(fā)生在英國(guó)石油公司的管道，這付出了數(shù)十億美元的利潤(rùn)代價(jià)。（競(jìng)爭(zhēng)格局分析包含哪些）
幾年時(shí)間很快過(guò)去，英國(guó)石油公司再次卷入事故，這是墨西哥灣其中一個(gè)海上油井史上最大的海上石油泄漏事件，由于英國(guó)石油公司不斷降低成本，不遵守環(huán)境和安全法規(guī)，發(fā)生新的事故是遲早的事情。通過(guò)研究石油行業(yè)的失敗情況，你會(huì)發(fā)現(xiàn)石油和天然氣公司面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)之一就是安全標(biāo)準(zhǔn)松懈。
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