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板塊輪動加快 A股延續結構性行情

2024-06-28 17:15 來源:和訊網 作者: admin

    A股在國慶長假過后再度開啟窄幅振蕩模式,二八板塊輪動加快,熱點轉瞬即逝。當前投資者更加關注具體政策的出臺以及金融監管走向,靜待消息面進一步發酵。

  前三季度我國經濟數據小幅放緩,整體符合市場預期,延續穩步向好的格局,預計今年GDP增速6.5%的目標有望達成,經濟有望朝著韌性更強、質量更高的方向前行,通信、計算機等高端制造業工業增加值增速穩步上行,第三產業對于GDP的貢獻率上升至59.8%,第二產業則有所下滑。投資、消費、外貿以及工業增加值同比增速有所回升,經濟整體需求仍相對平穩,但基建與地產對經濟的拉動有所減弱,消費則相對旺盛。

  不過考慮到地產銷售及價格回落,地產投資整體仍將維持平穩回落的態勢。此外,CPI與PPI傳導不暢,下游企業難以受益于中上游價格上漲所帶來的利潤增長,有色及黑色冶煉加工、造紙等行業工業增加值持續回落。盡管四季度經濟存在一定下行壓力,但國內消費需求提升以及全球經濟穩步復蘇,有望支撐經濟平穩運行,對上市公司業績提供支撐。

  過去一段時間,多種貨幣政策工具與金融宏觀審慎框架相協調,利率調控能力有所增強。在經濟穩定的背景下,金融監管穩步推進。我國外匯儲備過去數個月呈現回升態勢,結售匯自2015年6月以來首次實現順差,經濟穩中有進,資金流出放緩趨勢向好,脫實向虛的局面有所改善。

  過去一周央行公開市場凈投放5600億元,本周前兩日逆回購凈投放2800億元,近期Shibor呈現下滑,資金價格回落,短期市場流動性寬松。考慮到明年起定向降準因素,公開市場投放量或將有所回落,四季度流動性易緊難松仍是大勢所趨。

  近期市場交投較為清淡,呈現出存量資金博弈的局面,除去月初前兩個交易日滬股通累計凈流入71.8億元外,資金凈流入有明顯放緩,周一和周二連續兩日累計凈流出33.91億元,深股通亦流出11.33億元。

      中期來看,受益于具體政策陸續出臺,A股板塊輪動將有所加快,結構性“慢牛”行情將更加明顯。三季報顯示,企業業績整體保持向好態勢,短期有助于提振市場,指數仍有繼續上行的基礎。考慮到年內經濟及去產能目標基本完成,貨幣市場流動性平穩,但不宜低估去杠桿與金融監管的強化對股指帶來的影響,四季度建議向藍籌及防御性品種轉移,配以滬深300股指期貨進行對沖。

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板塊輪動加快 A股延續結構性行情

admin

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    A股在國慶長假過后再度開啟窄幅振蕩模式,二八板塊輪動加快,熱點轉瞬即逝。當前投資者更加關注具體政策的出臺以及金融監管走向,靜待消息面進一步發酵。

  前三季度我國經濟數據小幅放緩,整體符合市場預期,延續穩步向好的格局,預計今年GDP增速6.5%的目標有望達成,經濟有望朝著韌性更強、質量更高的方向前行,通信、計算機等高端制造業工業增加值增速穩步上行,第三產業對于GDP的貢獻率上升至59.8%,第二產業則有所下滑。投資、消費、外貿以及工業增加值同比增速有所回升,經濟整體需求仍相對平穩,但基建與地產對經濟的拉動有所減弱,消費則相對旺盛。

  不過考慮到地產銷售及價格回落,地產投資整體仍將維持平穩回落的態勢。此外,CPI與PPI傳導不暢,下游企業難以受益于中上游價格上漲所帶來的利潤增長,有色及黑色冶煉加工、造紙等行業工業增加值持續回落。盡管四季度經濟存在一定下行壓力,但國內消費需求提升以及全球經濟穩步復蘇,有望支撐經濟平穩運行,對上市公司業績提供支撐。

  過去一段時間,多種貨幣政策工具與金融宏觀審慎框架相協調,利率調控能力有所增強。在經濟穩定的背景下,金融監管穩步推進。我國外匯儲備過去數個月呈現回升態勢,結售匯自2015年6月以來首次實現順差,經濟穩中有進,資金流出放緩趨勢向好,脫實向虛的局面有所改善。

  過去一周央行公開市場凈投放5600億元,本周前兩日逆回購凈投放2800億元,近期Shibor呈現下滑,資金價格回落,短期市場流動性寬松。考慮到明年起定向降準因素,公開市場投放量或將有所回落,四季度流動性易緊難松仍是大勢所趨。

  近期市場交投較為清淡,呈現出存量資金博弈的局面,除去月初前兩個交易日滬股通累計凈流入71.8億元外,資金凈流入有明顯放緩,周一和周二連續兩日累計凈流出33.91億元,深股通亦流出11.33億元。

      中期來看,受益于具體政策陸續出臺,A股板塊輪動將有所加快,結構性“慢牛”行情將更加明顯。三季報顯示,企業業績整體保持向好態勢,短期有助于提振市場,指數仍有繼續上行的基礎。考慮到年內經濟及去產能目標基本完成,貨幣市場流動性平穩,但不宜低估去杠桿與金融監管的強化對股指帶來的影響,四季度建議向藍籌及防御性品種轉移,配以滬深300股指期貨進行對沖。


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